水流向东南，从胡城北面经过，那里有三座城隔着山谷分布，每座城都有深深的护城河和坚固的城墙，站在高台之上可以相互了望，形成鼎足之势。门水从汉水右边注入，二水的汇流处称高桥溪口。汉水又东流，黑水注入。黑水源出北山，向南流入汉水。庚仲雍说：

　　黑水距高桥三十里。诸葛亮在《笺》中说：早上从南郑出发，晚上在黑水住宿，水路相距四五十里。所指就是此水。陆路则相距百里。

又东流，经成固县南，又东流，经魏兴郡安阳县南，涔水源出旱山，向北流入。

　　常璩《华阳国志》说：蜀国把成固县当作为乐城县。安阳县以前本属汉中，魏分汉中的部分土地置魏兴郡，安阳县便属魏兴郡管辖。涔水源出西南，向东北流入汉水。左谷水即婿水，从西北流来。婿水源出北方听山，听山下有穴水，穴水流向东南，经平川中部，那里有婿乡，水就称为婿水。平川中有唐公祠，唐君，字公房，成固人，因学道成仙而进入云台山，炼丹服食，白日升天。跟随他一同升天的鸡在天上啼，狗在云中吠，只有老鼠可恶，被留在人间，老鼠非常愤恨，就在月光晦暗的夜晚，气得将肠胃都吐了出来，但随后又会生出新的肠胃，世人于是称其为唐鼠。唐公房升仙之时，他的女婿远行未返，不能登上云头，往来于天上。于是唐公房便让女婿在这片平川居住，说是此处冬无严霜，夏无酷暑，也无蛟龙老虎之患。当地百姓信以为然，就将这里称做婿乡，水则称做婿水。老百姓后来又为唐公房立庙，刻石刊碑，以记述灵异的事迹。婿水向南流，经婿乡溪出山，再向东南流，从通关势南面流过。通关势山高百余丈，其上有座匈奴城，方圆五里，环城还掘有三道深沟。汉高祖北定三秦时，萧何留守汉中，他想向北修一条道路，以便可以直通关中，因此名为通关势。婿水又向东流，经七女墓。七女墓分布在婿水两岸，呈七星状排列，这七座坟墓高十余丈，占地数亩。元嘉六年（公元429年），汉中发大水，冲塌了坟墓，从中取出不计其数的铜，另外还得到一块砖，上面刻着：项氏伯无子，七女造椁等字。世人怀疑这是项伯的坟墓。婿水以北有七女池，池东有明月池，形若偃月，二池中的水被通水渠道连接在一起，可以相互流通，渠道因是张良开凿的，所以称为张良渠。婿水又从樊哙台南面流过，樊哙台高五六丈，能容纳百余人。壻水又流向东南，经大成固北，该城建在地势较高处，城北濒临婿水。婿水以北有韩信台，高十余丈，台上能容纳百余人。据说汉高祖斋戒七日，在台上设九宾之礼，拜韩信为大将军。婿水向东转，再向南转，从大成固城东面流过，再向南流入汉水，汇流处称三水口。汉水又东流，与益口水汇合。益口水源出北山益谷，向东南流，注入汉水。汉水又东流，至城南面汇合了洛谷水。洛谷水源出北方洛谷，谷北通向长安，洛谷水向南流，水从水右注入。水源出西溪，流向东南，与洛谷水合为一水后，再乱流向南，经城西面，向南流入汉水。汉水又东流，经小成固南面。以前梁州的州治是大城固，后来将治所移到县北，称为小成固城。距小成固城以北一百二十里处，有个叫兴势坂的地方。

　　诸葛亮出洛谷后，派兵驻防兴势，并设置了烽火楼，点燃的烽火，照得汉水处处通明。汉水又东流，经上涛，又经龙下，这段水道有很多乱石，而且水流湍急，惊涛怒吼，所以有上涛、下涛之称。龙下是地名，那里的坟墓较多，旧时称此处的馆舍为龙下亭。从白马到这里，汉水两岸全是一马平川，水源丰富，土地肥沃，三蜀因之而受益。过了此地，逆汉水而上，就是山路了。汉水又东流，经一条山峡，即石门滩流过后，又向东流，与酉水汇合。酉水源出秦岭酉谷，向南流经重山，与寒泉水汇合。寒泉水源出东面的寒泉岭，其水在山顶喷涌而出，望去相互交错而又无规则地奔流，就像瀑布一般，而且水流急泻直下，冲激在岩石上，溅出的水花散若雨点，此情此景，与厌原的风雨之池极为相似。寒泉水向西流，注入酉水。酉水又南流，注入汉水，二水的汇流处称为酉口。汉水又东流，经妫墟滩。《世本》说：舜居住的妫汭在汉中西城县。也有人说妫城在西北，是舜居住的地方。妫墟也称姚墟，因此舜的后裔既有姚姓，也有妫姓，妫、姚二姓不同，不知正确的究竟是谁。我还是采纳了应劭的观点：妫墟位于西城西北面。汉水又东流，经猴径滩。此处因山上有很多猿猴，它们喜欢从险处下来饮水而得名。汉水又东流，经小黄金和大黄金南。山上有黄金峭，与汉水北岸的黄金谷隔江相望。此处还有个傍山依壁筑成的黄金戍，险阻曲折长达七里。这是因氐族屡屡侵略汉中，所以才据险修筑而成的堡垒，与铁城遥遥相对。一城建在山上，可容纳百余人；一城在山下，也能纳容百余人。这里的地势险峻，所以以金、铁命名。昔年杨难当使魏兴太守薛健驻守黄金戍，姜宝驻守铁城，宋遣秦州刺史萧思话西征。萧思话令阴平太守萧垣攻克了铁城，敌军退到酉水。汉水又向东流，与蘧篨溪口汇合。蘧篨水源出北方就谷，此谷位于长安西南。水向南流，经巴溪戍西，又向南流，经阳都坂东。阳都坂的山坡由上至下，共盘旋曲折转了十九道弯，坂西则与寒泉岭相接。《汉中记》说：从西面翻越黄金峭、寒泉岭、阳都坂，一路行来，全是高山峻岭，处处绝壁万丈，登上一座山峰，还以为已翻过比崧山、泰山还高的山峰了，可抬头看看前方的山岭，觉得比之前经过的山还要高上一倍。攀缘在羊肠小道间，身处在缥缈的云雾中，回头望望来时的路，只见渺远幽寂，好像处处隐伏着不可测的凶险。山上有很多野牛、野羊，腾岩越岭，驰走若飞，那些被它们的角抵到的树木，即使周长有十围粗的也会訇然倒地。其山势的险阻，地形的起伏，真可谓到了极点。水向南流，经蘧篨溪，被称为蘧篨水，再向南流，注入汉水，汇流处称为篨口。汉水又向东流，水右与洋水汇合，此处约有数里的河面比较宽阔。洋水发源于巴山，流向东北，经平阳城。《汉中记》说：平阳城原为西乡县治的所在地，从成固向南行有三百八十里，距南郑四百八十里。

　　汉朝戚夫人的出生地就在洋川，汉高祖得到她后，十分宠爱她。戚夫人思念家乡，想吃洋川米，为此高祖特地设置了从洋川到长安的驿站，并免除了戚夫人家乡的赋税和徭役，更名为县。后来为纪念戚夫人诞生这件祥瑞之事，又改名为祥川。此城即为定远城。汉和帝永元七年（公元95年），班超被封为定远侯，他的封地，汉中郡南郑县的西乡，就是这里。洋水又流向东北，注入汉水，二水的汇流处被称为城阳水口。汉水又向东流，经敖头。敖头是从前建立粮仓的地方，这里傍山通道，除是水陆交通的会聚之所外，也是魏兴郡安康县的治所，设有管理流民杂户的戍堡。汉水又向东流，与直水汇合。直水源出北面子午谷岩岭下，在向南流时分出一条支流，向东流入旬水。直水又向南流，经蓰阁下，那里有座戍堡，建在高耸的山上，下瞰深渊。当年张子房烧毁了山上的栈道，向天下表示没有归还之心。直水又向南流，经直谷，又经直城西面，再向南流入汉水。汉水又向东流，经直城南面，又向东流，经千渡至虾蟆，再经汉阳、口到彭溪、龙灶。彭溪和龙灶都是溪涧沙滩的名称。汉水又向东流，经晋昌郡宁都县南面，宁都县的县治在松溪口。汉水又东流，经魏兴郡广城县，县治在王谷。谷道南通巴獠，该处有盐井，人食了盐井出产的盐后会患咽喉病。汉水又东流，经鱼脯谷口，谷口是以前西城、广城两县的分界线。

　　又向东流，经西城县南。

　　汉水又向东流，从鳖池南面的鲸滩流过。鲸，是大的意思。《蜀都赋》说：

　　波涛滚滚的汉水奔流不息，发出的轰鸣就像惊雷一样，远望水天相接，近观云雾昏蒙。汉水又向东流，经岚谷北面出口，这里山高溪深，峡谷险邃，更有山风萧瑟，山岚缭绕，所以得名岚谷。汉水又向东流，水右岸山势险峻，因山势阻隔，水流湍急，所以亦称急势。此处依凭山势修建了一座城寨，城墙周长二里，修筑在险峻的山上，是梁州督护吉挹所筑。苻坚遣偏军韦钟征伐吉挹，吉挹坚守了二年，韦钟始终不能攻下，但吉挹终因孤立无援，遂被攻陷。汉水右岸正对月河谷口，山里有坂月川，在月河两岸肥沃的土地上，水田很多，而且种满了桑麻。所以孟达在《与诸葛亮书》里，称赞这里山川水土的肥美。汉水又向东流，从西城县旧城南面流过。《地理志》说：西城，从前是汉中郡的辖县。汉朝末年改为西城郡。建安二十四年（公元219年），刘备派申仪做西城太守。但后来申仪占据西城郡投降了魏国，魏文帝改为魏兴郡，治所在原西城县的旧城。氐族入寇汉川，梁州的州治就迁移到这里。城内有舜祠、汉高帝庙，置民九户，每年按时供奉祭祀。汉水又东流，来到鳣湍，这里急流奔腾，波浪滔天。据当地年高德重的老人们讲：从前有条鳣鱼鼓鳃奋鳍，迎着波浪逆流而上，游至此处因鱼鳃破裂而亡，因此得名鳣湍。汉水又东流，与旬水汇合。旬水源出汉水以北的旬山，流向东南，经平阳戍下，直水的支流向东流，经平阳戍注入旬水。旬水又流向东南，经旬阳县汇合于柞水。柞水源出西面柞溪，向南流，经重岩堡西，再转向东流，经重岩堡南面，再流向东南，注入旬水。旬水又流向东南，经旬阳县南。在旬阳县北山，有座高五十丈的悬书崖，崖上刻着字，但由于人上不去，所以不清楚刻着什么。北山之下还有个石坛，坛上有五处马蹄印，这座山就得名马迹山。旬水又流向东南，注入汉水，二水汇流处称旬口。汉水又向东流，经木兰寨南。水右岸有座伎陵城，城墙周长数里。汉水左岸，有数十行全都用石块砌成的壁垒，重叠延绵几十里，被众多壁垒围在中间的就是木兰寨。据说吴朝曾遣将到此援救孟达。汉水又向东流，水左有育溪注入，育溪是兴晋、旬阳二县的分界处。汉水又东流，与甲水口汇合。

　　甲水口源出秦岭山，流向东南，从金井城南面流过，又向东流，经上庸郡北，汇合了关袱水。关袱水源出上洛郡阳亭县以北的青泥西山，向南流，从阳亭聚西面流过，世人称此水为平阳水。平阳水向南流，与丰乡川水汇合。丰乡川水源出弘农县丰乡东山，流向西南，经丰乡旧城南。京相璠说：南乡淅县的旧酆乡，即《春秋》所谓的丰淅。《地理志》认为属弘农郡，如今属南乡郡。丰乡川水又流向西南，汇合了关袱水。关袱水又南流至上津，再注入甲水。甲水又流向东南，经魏兴郡兴晋县南。该县设于晋武帝太康年间（公元280—289年）。甲水又东流，水右注入汉水左面。汉水又向东流至龙渊，渊上有胡鼻山，这是因为山上的岩石类似胡人鼻子的缘故。胡鼻山下临龙井渚，渚中的水有数丈深。汉水又东流，经魏兴郡锡县旧城北面的白石滩。据《春秋》载，锡县旧名称锡穴，以前属于汉中，王莽时，改名锡治。县内有方圆百里的锡义山，山形如城，四面有门，山上有石坛，长数十丈，世人认为这是神仙居住的地方。如今山上常有披散着头发，以白术或苍术为食的道士数十人居住。锡义山山高谷深，长满了薇蘅草。这种草不惧风吹，反在无风时自行摇摆。汉水又东流，经长利谷南，入谷就是长利县故城，那是一座旧县城。汉水又东流，从姚方经过。舜后裔中的一个分支居住在这里，所以地名中有姚字。