自天皇开天辟地以来，在传说的远古大地上，天上有了太阳、月亮和星星，地上有了山川草木，甚至有了鸟兽虫鱼，百兽穿行，各不相服，日日争斗不休，到处横尸遍野，手段残暴至极。诸神震怒，但都苦于想不出良策。

这日地黄女娲氏偶然在一个池子旁边蹲下来。澄澈的池水照见了她的面容和身影；她笑，池水里的影子也向着她笑；她假装生气，池水里的影子也向着生气。她忽然灵机一动：世间各种各样的生物都有了，单单没有像自己一样的生物，那为什么不创造一种像自己一样的生物加入到世间呢？

想着，她就顺手从池边掘起一团黄泥，掺合了水，在手里揉团着，揉团成了人，她干得又忙又累，竭尽全力干还赶不上供应。于是她就拿了绳子把它投入泥浆中，举起绳子一甩，泥浆洒落在地上，就变成了一个个人。后人说，富贵的人是女娲亲手抟黄土造的，而贫贱的人只是女娲用绳沾泥浆，把泥浆洒落在地上变成的。

诸神遂命人类镇压百兽，统治远古大地。从此人兽相互牵制，各不相犯，和平共处。

百兽中狐狸一族最为聪慧，极通灵性。神喜之，特传其修炼之术。由此狐族修炼千年便可幻化为人，慧根深者还可修炼成仙成神。因敬畏人的能力，狐族常幻化为人与人族交往，学其长，补其短。狐族渐与人族共之昌盛，两族也更相交甚欢。

直至轩辕五世，狐族之王翱与轩辕帝姜尧相交最甚，常各抒胸怀，视彼此为知己。后翱与姜尧之宠妃霓裳相爱，翱带霓裳回狐族，力排众议，立为王后，只生一女阿狸。

姜尧痛失爱妃，恨翱入骨，誓有生之年与狐族之仇不共戴天，必报此辱以泄心头之恨。下令族人见狐族必杀之，从此两族断交，狐族死伤无数，乃至灭族之灾。翱诚求诸